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Rhône-Alpes du mercredi 16 mai 2001
Eurasset
s'accroche à Himalaya
Opération
de fusion-absorption pour les web agencies lyonnaise Eurasset et
parisienne Himalaya. Le nouveau groupe emploie 600 personnes et
vise 52 M euros de CA 2001, ce qui le ferait figurer au top 5 européen et
décrocher le leadership en France. Si la greffe prend.
Eurasset
- pdg : David Charles (ci-dessus); vice-pdt : Bernard Chaume
; Lyon - qui avait cherché, dans un 1er temps, à procéder à une levée
de fonds, a finalement rejoint Himalaya (pdg : Marc Semhoun)
alors que cette dernière faisait figure, ces derniers temps, d'une éventuelle
cible pour l'un des gros du secteur. L'opération, présentée
comme stratégique par les dirigeants des 2 parties pour des raisons de
taille critique, de complémentarité de métiers et d'implantation, a
plutôt dérouté les marchés : le cours d'Himalaya s'effondrait de
11,6 % au lendemain de l'annonce... les synergies annoncées au sein du
nouveau groupe - dénommé Himalaya (siège : Paris) - restant sujettes à
caution.
Avec
300 personnes équivalents temps pleins (dont 100 en call centers), Eurasset
a réalisé 15 M euros de CA en 2000, sur le marché des moyennes et
grosses entreprises, avec une offre notamment orientée sur le conseil, la
relation-client et la production audio-vidéo sur le Net. Himalaya,
plutôt centrée grands comptes, affichait 19 M euros de CA sur la même
période. Avec des effectifs comparables (mais 6 fois plus d'ingénieurs),
le groupe parisien dispose d'une forte compétence technologique. Le
nouveau groupe vise un CA 2001 de 52 M euros (2,54 M euros de résultat
net) avec un savoir-faire qui va désormais du conseil à la gestion de la
relation-client en passant par la création de solutions, l'exploitation
et la maintenance des systèmes. Le nouveau groupe, présent actuellement
dans 8 pays et dans 5 villes françaises (parmi lesquelles Lyon et
Grenoble), entend se développer à l'international.
Les
actionnaires de la global web agency lyonnaise reçoivent 23 % du
capital d'Himalaya : 1 826 000 actions nouvelles ont été émises
et 3,54 M euros (23,22 MF) versés en numéraires. L'opération valorise
Eurasset à quelque 22 M euros (soit 146 MF, en se référant au
cours d'Himalaya au moment de l'annonce), mais ses dirigeants
affirment que la transaction s'est déroulée sur la base du cours moyen
enregistré par Himalaya sur les 6 derniers mois, ce qui porte la
valorisation à 37 M euros (242,7 MF).
Eurasset était
jusqu'alors détenue par David Charles - 40 %, Bernard Chaume - 18 % et Christophe
Sapet - 30 %, (pdg d'IXO) qui enregistre là une bonne opération
au vu des déconvenues qu'il a essuyées, et divers cadres dirigeants.
Le capital du nouveau groupe est aujourd'hui réparti entre les mains
des associés fondateurs d'Himalaya (50,23 %), de ceux d'Eurasset
(23 %) et du public.
A
suivre, Nouvo.com dépose son bilan
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